כל עסק או חברה נדרשים להשגת מימון לצורך פעילותם השוטפת וביצוע השקעות. הצלחת גיוס ההון תלוי פעמים רבות באופן הצגת העסק ומידת מחויבותך כבעליו לפעילותו. הכנת תכנית עסקית מקצועית ומצגת מושקעת, משפרים את הסיכויים לגיוס מוצלח.

המלווים והמשקיעים מעוניינים לראות הוכחה כי לקוחות רוצים את המוצר או השירות אותו אתה מציע, וכי לקוחות אלו מוכנים לקנות אותו במחיר שבו אתה יכול להרוויח.

גורמים נוספים לשיפור הסיכוי לקבל מימון הם:

• התוכנית העסקית צריכה להראות פוטנציאל לרווחיות, בתקופה זמן המקובלת בענף בו אתה פועל.
• ככל ששיעור התשואה על ההשקעה גבוה יותר (ROI), שוק המטרה ממוקד, גדול ובעל כוח קנייה משמעותי, כך טובים יותר סיכוייך לגייס משקיעים.
• דע כי משקיעים מעדיפים שווקים גדולים עם פוטנציאל צמיחה גבוה. הם נמנעים מהשקעה בעסקים המנסים להיות "הכל לכולם." התוכנית העסקית צריכה להצביע בבירור על "היתרון התחרותי" של המוצר או השירות והבידול מול המתחרים.
• אתה צריך לשדר יכולת עסקיות וניהוליות אשר יבטיחו את מועדי האספקה, כמו גם את איכות המוצר או השירות.  ספר על ניסיונך והרקע התעסוקתי של עובדיך, כך שיהיה ברור, שלכם היכולת להפוך את החברה להצלחה.
• הצג שביצעת השקעה אישית במיזם עסקי זה, שכן אם אתה לא מאמין מספיק בהצלחתו כדי להשקיע לפחות חלק מכספך בו, אינך יכול לצפות מאחרים שישימו את מיטב כספם. מלווים והמשקיעים רוצים לראות יזם עם אינטרס פיננסי, בעיניהם זהו מקור אדיר של מוטיבציה.